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230411 半導體行業:另一個即將爆破的泡沫?#NVDA #TSM #AVGO



1.上星期二做過視頻,納指下跌會由AI 泡沫造成?講吓導體行業泡沫。

當我們審視半導體行業時,了解半導體構建的芯片類型及其功能非常重要,產品類型有微處理器 CPU,RAM,GPU,集成電路以及其他等等…

2.半導體行業高端芯片的淘金熱可能快將結束,過去2個月一些慘淡數字可能引證這一點,南韓三星在去年第4季利潤下跌接近7成,SK海力士上季同樣發布了一份慘淡的季度報告。兩家公司都認為曾經存在芯片短缺的地方現在已經供過於求。

3.近幾十年來,NVIDIA 經常都帶來比其他公司更多的創新,但自今年初NVDA 股價近乎垂直的上升幅度,已經反映大部分樂觀預期。

4.而台積電繼續享受長期在製造高端晶片的優勢,但最近市場需求放緩尚未反映在價格中,芯片價格進一步上升的可能降低。

5.另外Broadcom 是罕有仍在歷史高位附近的科技股之一,由於盈利和股息快速增長的表現,令估值非常昂貴,分析員預計未來的收入增長僅為個位數。

6.半導體行業經歷超過十年的高峰增長期,由分析員製造的投資市場前景,比過去任何時候都更難達到,這類股票可能已經接近狂熱的危險境界。


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